2009年化肥供求形勢及市場預測
來源：中國化肥網(wǎng) 作者：李波 發(fā)布時間：2009-04-20 閱讀次數(shù)：5459次
無論從經(jīng)濟大環(huán)境，還是農(nóng)業(yè)發(fā)展的自然條件來看，2009年的化肥市場將經(jīng)歷不平常的一年。
受旱災和經(jīng)濟大環(huán)境的影響，2009年的化肥市場很可能出現(xiàn)產(chǎn)品過剩。由于北方的暖冬天氣，2009年一開年，全國上億畝的農(nóng)田便遭遇了嚴重的干旱，禾苗干枯。盡管2009年化肥國內(nèi)市場的不景氣有一定偶然性，但是從深層次看，我國氮肥和磷肥產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成，供需矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，部分地區(qū)供需矛盾比較突出，這勢必會對我國化肥市場的發(fā)展產(chǎn)生影響。
盡管存在客觀不利因素，但是2009年的化肥市場同樣面臨著政策利好。2008年，國家在數(shù)次調(diào)整化肥出口關(guān)稅政策后，于2009年初推進了化肥價格改革。1月24日，國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于改革化肥價格形成機制的通知》，決定推進化肥價格改革，建立以市場為主導的化肥價格形成機制。
可以預見，今年以至未來幾年，我國將處于化肥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，新一輪的整合浪潮即將出現(xiàn)，整合強度將會高于以前的任何一個時期。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，測土配方、經(jīng)濟合理施肥將成為趨勢。
目前，由于化肥產(chǎn)能的過剩，我國已從化肥進口國轉(zhuǎn)為出口國，如何把握好國際市場，利用好國內(nèi)、國際兩個市場成為企業(yè)的必修課。在新的競爭環(huán)境下，企業(yè)如何定好位，如何規(guī)劃好自己的發(fā)展前景，從而采取正確的應對措施是解決問題的根本辦法。
政策影響
分析2009年的化肥市場，影響市場走勢的政策主要有兩點：第一是降低出口關(guān)稅，第二是放開化肥價格。
降低出口關(guān)稅。2008年12月1日起，國家再次調(diào)整了化肥出口關(guān)稅政策。在新的稅率方案中，我國化肥產(chǎn)品從2008年12月1日到2009年底設立基準價，磷酸一銨和二銨的基準價為3700元/噸和4000元/噸，尿素的基準價格是2300元/噸。
尿素、磷酸一銨和二銨在淡季期間，如果出口價格不高于基準價格時，關(guān)稅稅率為10％；當出口價格高于基準價格的時候，稅率將按照計算公式[（1.1-基準價格/出口價格）×100]來測算。
放開化肥價格。按照新的化肥價格形成機制，自2009年1月25日起，將國產(chǎn)化肥出廠價格、除鉀肥外的進口化肥港口交貨價格由政府指導價改為市場調(diào)節(jié)價。取消對已放開的化肥出廠價格實行提價申報、調(diào)價備案、最高限價以及對化肥流通環(huán)節(jié)價格實行差率控制等各項臨時價格干預措施。繼續(xù)對一般貿(mào)易進口鉀肥價格實行適度監(jiān)管。
改革化肥價格形成機制后，國家暫時保留對化肥生產(chǎn)用電、用氣和鐵路運輸實行的價格優(yōu)惠政策以及對化肥生產(chǎn)、流通實行的稅收優(yōu)惠政策。
另外，我國政府將綜合考慮化肥、柴油等農(nóng)資價格和糧食價格變動對農(nóng)民種糧收益的影響，實行農(nóng)資價格上漲與增加農(nóng)資綜合補貼、提高糧食最低收購價、臨時收儲價等掛鉤機制，農(nóng)資綜合補貼只增不減，確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價格上漲而下降。
由此可見，從政策方面來看，可以說是暖風頻吹。為此，春節(jié)過后，化肥市場批發(fā)價格及生產(chǎn)廠家報價普遍回升20元～50元/噸，各家意在借助政策的東風和銷售旺季的到來提振市場信心。
供求形勢
從宏觀上講，我國化肥供求總量基本平衡，其中氮肥、磷肥等主要品種均供大于求。以尿素為例，據(jù)統(tǒng)計，截至2008年底，全國尿素產(chǎn)能已達 5900萬噸。2008年尿素總需求量為5200萬噸左右，市場過剩700萬噸左右，基本需依靠出口來消化。2009年全國新增產(chǎn)能約為430萬噸，總產(chǎn)能將達到6300萬噸。但2009年尿素總需求比較悲觀。如工業(yè)尿素，2008年工業(yè)尿素需求量為750萬～800萬噸，預計2009年工業(yè)尿素需求略高于400萬噸。全國工農(nóng)業(yè)用肥的總和約5200萬～5300萬噸，產(chǎn)能過剩超過1000萬噸。
由于工業(yè)用肥的絕大部分用于生產(chǎn)復合肥，所以歸根結(jié)底，決定化肥需求的是農(nóng)民的購買力和土地墑情。
農(nóng)民購買力：一方面，國家不斷出臺富農(nóng)和強農(nóng)政策，保證農(nóng)資綜合補貼只增不減，確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價格上漲而下降。另一方面，受金融危機和經(jīng)濟滑坡的影響，農(nóng)民工大量失業(yè)，按政府日前公布的數(shù)字，我國約有2000萬農(nóng)民工失業(yè)，占農(nóng)民工總數(shù)的六分之一。這對農(nóng)民的購買力將產(chǎn)生不小的影響，對今春化肥需求量也將產(chǎn)生一定的負面影響。
土地墑情：據(jù)中國氣象局網(wǎng)站消息，2008年11月1日以來，受拉尼娜現(xiàn)象的持續(xù)影響，由降水異常偏少和平均氣溫較常年同期偏高導致的氣象干旱已波及中國12個省份。北方冬麥區(qū)旱情為30年一遇，小麥主產(chǎn)區(qū)旱情為50年一遇。
據(jù)統(tǒng)計，截至2月7日，全國耕地受旱面積2.99億畝，比常年同期多1.10億畝，其中作物受旱面積1.61億畝，重旱4996萬畝。河北、山西、安徽、江蘇、河南、山東、陜西、甘肅等8省冬麥區(qū)受旱面積總計1.52億畝，占全國作物受旱面積的94％，其中重旱4879萬畝。
經(jīng)各級政府全力搶灌保苗，截至2月15日，北方冬麥區(qū)8省已累計完成抗旱澆灌面積1.94億畝次，其中澆灌冬小麥1.83億畝次。全國作物受旱面積減少至1.04億畝，比2月7日高峰時的1.61億畝減少5700多萬畝，重旱面積減少至3033萬畝；但是干枯面積增加至421萬畝，有468萬人、250萬頭大牲畜因旱發(fā)生飲水困難。
預計這次嚴重的旱災，將對我國冬小麥的收成造成不小的影響，同時減少化肥施用量約10％～20％。
農(nóng)民的購買意愿：近幾年，雖然政府不斷提高農(nóng)資綜合補貼和糧食直補水平，今年國家還拿出100億元用于農(nóng)業(yè)機械補貼，并且將小麥最低收購價每斤提高0.1元，但是，由于我國人多地少的基本國情，單靠種糧的收益很難令農(nóng)民致富。據(jù)統(tǒng)計，目前我國農(nóng)民依靠種地獲得的收入只占到總收入的 20％～30％，而依靠務工和多種經(jīng)營的收入則占到總收入的70％以上。因此，大多數(shù)農(nóng)民對土地的投入，包括化肥、農(nóng)藥和勞動力的投入越來越少。
由于受到收入下降和干旱的雙重影響，估計今年北方冬麥區(qū)的化肥需求量減少15％～20％。
出口形勢：據(jù)業(yè)內(nèi)人士預測，若今年煤炭平均價格在950元/噸左右，發(fā)電用煤價格在550元/噸左右，國際石油價格在60美元～65美元/桶，國內(nèi)尿素價格才能與國際尿素價格接軌，國際石油價格低于60美元/桶，國內(nèi)尿素就出不去。因此，在某種程度上，化肥出口有賴于煤炭價格的走低。如果6月份以后出口不能轉(zhuǎn)旺的話，那么今年過剩產(chǎn)能釋放的1000多萬噸尿素，將造成尿素市場的嚴峻形勢。
生產(chǎn)成本
我國尿素生產(chǎn)企業(yè)中，以煤炭為原料的占60％～70％，以天然氣為原料的占20％左右，以重油為原料的約占10％。
以天然氣為原料的尿素企業(yè)。由于化肥生產(chǎn)企業(yè)使用的天然氣已經(jīng)享受了國家優(yōu)惠價格，再加上長期以來國內(nèi)天然氣價格偏低，因此國際原油和天然氣價格的大跌并未影響到國內(nèi)天然氣的價格。從2008年到現(xiàn)在，國內(nèi)天然氣的價格仍然保持穩(wěn)定。因此，以天然氣為原料的企業(yè)生產(chǎn)成本仍在1300元～1400 元/噸。
以重油為原料的尿素企業(yè)。2008年8月份以來，由于國際原油和天然氣價格大幅走低，到今年1月份累計跌幅已超過70％。受此影響，國內(nèi)原油、成品油、燃料油以及重油的價格也有較大幅度下降。截至2月21日，上海地區(qū)國產(chǎn)重油成交價格為2700元/噸，較2008年同期下降一半左右。因此以重油為原料的尿素企業(yè)生產(chǎn)成本下降在500元/噸以上，目前生產(chǎn)成本應該在1300元/噸左右。
市場預測
從供求形勢看，今年國內(nèi)化肥供應嚴重過剩，市場整體上將進入調(diào)整時期，化肥售價將明顯低于去年水平；受多年不遇的旱災及宏觀經(jīng)濟的影響，今年一季度北方冬小麥產(chǎn)區(qū)的化肥需求將減少15％～20％，二季度逐漸向好；7月份以后，化肥銷售進入淡季，化肥出口能否轉(zhuǎn)旺成為影響化肥市場走勢的關(guān)鍵。
冬小麥及油菜追肥行情。2月到4月，是我國北方地區(qū)冬小麥的追肥季節(jié)。但是，由于嚴重的冬春連旱，今年北方冬小麥產(chǎn)區(qū)的施肥量將下降 20％～30％。因此，今年冬小麥產(chǎn)區(qū)化肥供大于求的形勢基本上是肯定的。同時，化肥市場的啟動時間也將推遲，估計3月底以前，除東北和西北地區(qū)西部外，北方地區(qū)化肥市場不會有明顯好轉(zhuǎn)，旺季不旺的可能性很大，尿素價格出現(xiàn)大幅上漲的可能性較小。
春耕行情。3月到5月是我國的春耕季節(jié)。由于氣候條件的差異，在華北、黃淮、江淮和西北地區(qū)東部，3月初到4月初為春耕時節(jié)；西北地區(qū)西部和東北地區(qū)則要晚些，春耕一般從4月中旬開始，到5月中旬結(jié)束。
這期間，北方地區(qū)主要是播種玉米、春小麥、土豆、棉花和大豆。在華北、黃淮、江淮和西北地區(qū)東部，由于正遭遇嚴重的冬春連旱，春耕用肥要受到一定程度的影響；而在西北地區(qū)西部和廣大的東北地區(qū)，則是一年中用肥量最大的時候，春耕用肥約占全年用肥量的70％。
在南方，主要是水稻插秧。東南沿海種植雙季稻的地區(qū)，早稻插秧從3月中旬開始，到4月初結(jié)束；西南地區(qū)、湖北以及江蘇等省，一般從4月中旬開始插秧，到5月上旬結(jié)束。
因此，預計南方地區(qū)從2月底進入化肥銷售旺季；長江流域在3月底進入銷售旺季。在南方以及西北、東北市場的帶動下，4月份，廣大北方地區(qū)也將進入化肥銷售旺季。在當前化肥市場放開的條件下，不排除市場會出現(xiàn)一輪上漲行情，但是上漲幅度將不會太大，持續(xù)時間也不會太長。
春播作物追肥行情。春播作物一般在5月到6月為追肥期。在西北地區(qū)西部和東北地區(qū)，這是一年中最后用肥的時期，這一時期用肥量占全年的40％。而在北方冬麥區(qū)（油菜區(qū)）和南方一年一熟半的地區(qū)，這一時期用肥量占全年的10％～15％。在南方一年兩熟的地區(qū)，這一時期用肥量占全年的20％。這一時期，化肥價格將處于全年最高位。
7月份以后的市場行情。7月～9月上旬，除南方地區(qū)還有部分化肥需求之外，北方大部分地區(qū)已經(jīng)全面進入淡季，加之煤炭價格走低，化肥價格將全面開始回落。回落的幅度取決于生產(chǎn)廠與社會的總庫存，不排除部分廠家以成本價甚至低于成本價的價格進行傾銷。
10月底以后，北方地區(qū)的秋播、南方地區(qū)雙季稻的用肥全部結(jié)束，化肥進入冬儲階段，市場基本沒有銷量。即使各生產(chǎn)廠家采取限產(chǎn)保價政策，化肥價格仍然會在慣性作用下持續(xù)陰跌。
企業(yè)影響
華北、中原地區(qū)生產(chǎn)廠家。從今年國內(nèi)尿素市場的供需形勢來看，處于華北、中原地區(qū)的廣大以煤炭為原料的生產(chǎn)廠家面臨的壓力最大：受到北方冬麥區(qū)大面積冬春連旱的影響，春季用肥旺季需求不旺、銷售遲緩，導致庫存量居高不下。這一地區(qū)是全國化肥產(chǎn)能最集中的地區(qū)，約占到全國產(chǎn)能的60％，正常情況下，約有一半的產(chǎn)量要外調(diào)到東北、南方各省或出口，但是今年湖北、湖南、云南以及廣東省也都遭遇了不同程度的旱災，化肥出省受到較大影響。并且根據(jù)新的關(guān)稅條例，2～6月份為高關(guān)稅期，出口稅率為110％，出口通道受阻。除此之外，該地區(qū)的化肥生產(chǎn)企業(yè)幾乎全是以煤炭為原料的廠家，生產(chǎn)成本相對較高，承受降價風險的能力也最弱。因此，今年這部分化肥企業(yè)的日子將不太好過。
對于華北、中原地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)而言，機遇首先在于企業(yè)能否抓住機會率先占領外省市場，同時盡可能抽緊區(qū)域內(nèi)資源。除此之外，想辦法于6月份后在擴大出口上做好文章。
東北地區(qū)生產(chǎn)廠家?？傮w上來說，東北地區(qū)化肥產(chǎn)能缺口較大。以尿素為例，本地產(chǎn)能每年約為300萬噸，而需求量在500萬～600萬噸左右。復合肥也有一定的缺口。因此，今年東北地區(qū)的化肥生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商仍有較大獲利空間。
西北、西南地區(qū)生產(chǎn)廠家。拿尿素來說，從總量看，該地區(qū)的產(chǎn)能是略大于需求。正常情況下，10％～15％的產(chǎn)量需要外調(diào)出省。相對來說，寧夏自治區(qū)的產(chǎn)能過剩比較突出，約70％以上的產(chǎn)量需要外調(diào)銷售。
該地區(qū)廠家的優(yōu)勢是幾乎全部采用（陜西省除外）天然氣為原料，生產(chǎn)成本比較低，只有1300～1400元/噸。因此總體上來看，尿素的銷售壓力不是很大，只要妥善安排好出省化肥的時機和價格，還會有相當?shù)内A利空間。
南方各省生產(chǎn)廠家。拿尿素來說，南方地區(qū)明顯供不應求。本地資源量不到1000萬噸，而年用量2000多萬噸。因此，今年的旱情及農(nóng)民購買力下降幾乎不會對化肥消費造成什么影響，春耕季節(jié)一旦到來，馬上就會進入銷售旺季。不過由于外地尿素的大量涌入，市場資源相對充裕，今年的化肥價格將維持在合理水平，2008年的高價行情不會再現(xiàn)。對當?shù)鼗噬a(chǎn)廠家來說，仍然是一個好年景。（李波）
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